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Americanas fecha acordo com 5 bancos para capitalizar a empresa em R$ 24 bi

  • Por Júlia Moura | Folhapress
  • 27 Nov 2023
  • 15:04h

Foto: Divulgação Americanas / Reprodução CNN

A Americanas anunciou nesta segunda-feira (27) que conseguiu de parte de seus credores apoio vinculante para a aprovação do plano de recuperação judicial da companhia, além de crédito deste grupo de R$ 1,5 bilhão.

Bradesco, BTG Pactual, BV (Banco Votorantim), Itaú e Santander assinaram o acordo. Eles detém cerca de 35% da dívida da varejista, que precisa do apoio da maioria simples dos seus credores para aprovar o plano de RJ. Banco do Brasil e Safra completam a lista de maiores credores da companhia.

Segundo a Americanas, há outros interessados em diálogo com a empresa, o que pode elevar o apoio de maneira vinculante para mais de 50%.

A assembleia de credores da Americanas para aprovação do plano de recuperação judicial está marcada para 19 de dezembro. O plano inclui o aumento de capital da companhia via emissões de novas ações. Serão R$ 12 bilhões para os acionistas controladores (3G Capital) e até R$ 12 bilhões para os bancos, totalizando uma injeção de R$ 24 bilhões na companhia.

A empresa afirmou que os credores que manifestaram apoio concordaram em "dar suporte" e a votarem favoravelmente ao plano de recuperação.

"Este acordo é um marco importante de nosso processo de recuperação judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte", disse Leonardo Coelho, presidente-executivo da Americanas, em comunicado à imprensa.

A companhia afirmou que conseguiu assegurar na negociação com os credores apoiadores a garantia-firme para uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia num volume de R$ 1,5 bilhão, disponível por dois anos da conclusão das etapas de reestruturação aplicáveis aos credores que assegurarem a concessão de linhas de fianças bancárias ou seguros-garantia, ou até o encerramento da recuperação judicial, o que ocorrer primeiro.

 

Plano da empresa inclui aumento de capital de R$ 12 bilhões pelo trio de bilionários que são "acionistas de referência" da Americans —Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles— e outros R$ 12 bilhões pelos próprios credores, mediante conversão de dívidas em ações.

A Americanas também prevê no plano um previsão para as ações a a serem emitidas. A cada três novos papéis emitidos, haverá um bônus de subscrição, cujo preço de exercício será de R$ 0,01.

A companhia, que tem dívida estimada em cerca de R$ 50 bilhões, também prevê no plano R$ 2 bilhões para pagamento de credores financeiros por meio de mecanismo de leilão reverso e R$ 6,7 bilhões para aqueles que optarem por receber antecipadamente, mas com forte desconto.

Ao final do processo, a Americanas sustenta que sua dívida bruta será de R$ 1,875 bilhão.

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Sindicato dos Bancários de Conquista e Região cobra medidas contra contaminação nas filas das agências

  • ASCOM - BANCÁRIOS/VCR
  • 01 Abr 2020
  • 16:01h

(Foto: Divulgação ASCOM - BANCÁRIOS/VCR)

Nesta quarta-feira (1°), o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região enviou ao poder público de Conquista, Brumado, Itapetinga, Livramento de Nossa Senhora e Poções um novo ofício cobrando medidas de enfrentamento à aglomeração de pessoas nas agências bancárias da região. No documento, a diretoria reitera que se os órgãos responsáveis não garantirem, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, uma distância de no mínimo dois metros na fila - caso os clientes não tenham máscara - ou de um metro - se estiverem usando -, o risco de contaminação é altíssimo. A região com atuação do Sindicato já possui casos confirmados de Covid-19 em Conquista e Brumado. Contudo, nos cinco municípios citados enormes filas continuam se formando nas unidades bancárias, já que as medidas de fechamento parcial do comércio não incluíram os bancos. No último dia 23, o Sindicato já havia encaminhado ofícios às prefeituras solicitando providências que evitassem a aglutinação de pessoas nos bancos, mas não obteve respostas. "Com a confirmação de cada vez mais casos do coronavírus e em mais cidades da Bahia, vai ficando evidente a necessidade de manter o afastamento e o isolamento das pessoas para diminuir o ritmo de contaminação. Para garantir a integridade de bancários e clientes, nós estamos encaminhando para as administrações municipais uma solicitação de apoio para organizar as filas nas portas das agências, de modo a respeitar a distância mínima de segurança estabelecidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, e assim tentar evitar as aglomerações nas portas dos bancos. Estamos também passando nas agências para verificar se os bancos estão adotando as medidas de proteção aos bancários, para orientar a categoria sobre as formas de garantir a segurança dos que estão nas agências e sobre o funcionamento das salas de autoatendimento. Tudo isso com vistas a proteger a categoria e os clientes", afirma Leonardo Viana, presidente do SEEB/VCR.

Líder de quadrilha que ia roubar bancos na região de Conquista é morto

  • Informações do Correio 24h
  • 28 Set 2019
  • 18:56h

(Fotos: Divulgação SSP/BA)

Um suspeito apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubos a bancos e carros-forte na Bahia foi localizado e morto neste sábado (28) entre as cidades mineiras de Padre Carvalho e Salinas. Ao todo, já foram mortos na divisa com Minas Gerais nove suspeitos de envolvimento na quadrilha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Edson dos Santos Queiroz, 34 anos, era perseguido desde a última quarta, assim como os demais membros do bando. Ele tinha mandados de prisão em aberto e envolvimento em homicídios e roubos. A operação que o matou foi realizada pelas polícias Militar e Federal. Edson foi encontrado por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e CPR-Central, através da sua Rondesp. A SSP diz que ele reagiu à chegada dos PMs atirando e, na troca de tiros que se seguiu, acabou sendo atingido e morto. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições. Com toda a quadrilha, até agora, a polícia localizou cinco fuzis, três pistolas, 100 kg de explosivos, coletes balísticos, mais de mil munições e quatro veículos. “Permaneceremos no local até encontrarmos o último integrante. Com esse bando fora de circulação evitamos ataques a instituições financeiras na Bahia, em Minas Gerais e possivelmente em outros estados”, diz em nota o secretário da Segurança Pública da Bahia  Maurício Teles Barbosa. De acordo com a SSP, o grupo começou a ser monitorado há pouco mais de uma semana. Eles pretendiam atacar bancos nas cidades do Sudoeste da Bahia. Eram 12 suspeitos inicialmente.

Mulher procurada por assaltos a bancos é presa em Cruz das Almas

  • Carolina Araújo
  • 26 Ago 2019
  • 08:25h

(Foto: Divulgação Polícia Civil)

Integrante de uma quadrilha especializada em roubos a bancos e carros fortes, com atuação na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, Maiane Souza de Jesus, de 31 anos, foi capturada, nA sexta-feira (23), por investigadores da Delegacia Territorial (DT), de Cruz das Almas, na região do Recôncavo. De acordo com informações coletadas pelo Radar 030, junto ao delegado Cristóvão Oliveira, titular da DT/Cruz das Almas, Maiane estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Paulo Afonso, após ser condenada à prisão. Em julho de 2018, ela chegou a ser presa durante uma operação policial, em que outros integrantes do banco também foram capturados.  Condenada a uma pena de cinco anos de reclusão, Maiane foi localizada no bairro Itapicuru, em Cruz das Almas, e conduzida à sede da DT local, onde ficará custodiada aguardando transferência para o sistema prisional. 

Bancos anunciam redução de juros após corte da Selic

  • Kelly Oliveira
  • 01 Ago 2019
  • 13:51h

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Após o corte na taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira (31), pelo Banco Central, bancos anunciaram redução das taxas de juros do crédito. O Comitê de Política Monetária Monetária (Copom) do BC reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual para 6% ao ano.

Banco do Brasil 

O Banco do Brasil informou que reduziu taxas para pessoas físicas e jurídicas. As novas taxas entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (5). Nas linhas de financiamento imobiliário para pessoa física, as taxas mínimas passarão de 8,49% para 8,29% ao ano, na aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 8,85% para 8,65% ao ano na linha aquisição PF-CH (carteira hipotecária)

Na linha BB Crédito Veículo Próprio, em que o cliente oferece seu automóvel como garantia, as taxas serão reduzidas de 1,57% para 1,53% ao mês, na faixa mínima, para contratações realizadas pelo aplicativo do BB para mobile.

A taxa mínima das linhas de financiamento de veículos novos e seminovos, contratados pelo mobile passará para 0,84% ao mês, ante 0,88% ao mês cobrados até então.

Para as linhas de empréstimo pessoal sem garantia, a taxa mínima será reduzida de 2,99% para 2,95% ao mês. No cheque especial, a taxa mínima passará de 1,99% para 1,95% ao mês.

O Banco do Brasil também reduzirá os juros para pessoas jurídicas. Na linha desconto de cheque, as taxas mínimas passarão de 1,26% para 1,22% ao mês. Para o desconto de títulos, as taxas mínimas passarão dos atuais 1,16% para 1,12% ao mês.

Os juros para as linhas BB Giro Digital e BB Giro Empresas também ficarão mais baixos. A taxas mínimas cairão de 2,52% para 2,48% ao mês e de 0,95% para 0,91% ao mês, respectivamente.

Caixa Econômica Federal

Antes do anúncio de redução da Selic, a Caixa já havia comunicado redução de juros também. Ontem, a Caixa informou que os clientes pagarão menos juros nas principais linhas de crédito e terão acesso a um pacote de serviços com taxas mais baixas. A redução valerá tanto para pessoas físicas como para empresas.

Itaú Unibanco 

O Itaú Unibanco informou em nota que repassará integralmente a seus clientes o corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic. Para pessoa física, a redução será no empréstimo pessoal e, no caso de pessoa jurídica, no capital de giro.

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Dez bancos serão investigados por supostos abusos na oferta de consignado a idoso

  • Redação
  • 21 Jul 2019
  • 14:13h

(Foto: Reprodução)

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) instaurou processos administrativos contra dez bancos por supostas irregularidades na oferta de empréstimos consignados para idosos. As instituições notificadas são Caixa, Banco Safra, Banco BMG, Banco Olé Bonsucesso Consignado, Banco Itaú Consignado, Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Banco Pan, Banco Cetelem, Banco Bradesco Financiamentos e Banco Bradesco. As empresas têm dez dias para apresentar defesa e, posteriormente, se confirmados os indícios de infração, poderão ser multadas em até R$ 9,7 milhões. As notificações estão formalizadas no Diário Oficial da União (DOU) em despachos do DPDC, órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em nota, o Departamento informa que esses bancos serão investigados “em razão de suposta exploração da hipervulnerabilidade do idoso”. Além disso, acrescenta o DPDC, há registros de possíveis práticas abusivas, bem como de possível exposição indevida de dados pessoais, relacionadas à oferta de empréstimos consignados por intermédio de ligações telefônicas para idosos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O DPDC explica ainda que irá investigar se foram cometidos abusos por parte das instituições financeiras nas ofertas realizadas por telefone, como os dados dos idosos foram empregados e como se deu a abordagem dos consumidores inativos para as contratações. Também será observado se foi atendida a forma exigida por lei para contratação com idoso analfabeto, o que exige instrumento público ou procurador constituído. “É importante destacar que a oferta e concessão irregular e irresponsável de empréstimo consignado a aposentados é fator que concorre e potencializa o superendividamento dos idosos no Brasil. Os casos investigados denotam indícios de práticas bastante graves e extremamente nocivas aos consumidores, levando a situações extremas e, muitas vezes, irreversíveis de superendividamento. Nesse contexto, as abordagens realizadas por telefone para esse tipo de contratação, se demonstradas, além de abusivas na origem, aumentam ainda mais a dificuldade de o consumidor compreender o que está sendo ofertado e, consequentemente, compromete a sua manifestação de vontade, elemento essencial do ato de contratação”, alerta do DPDC na nota.

Cinco suspeitos de ataques a bancos morrem em confronto com polícia; eles foram identificados

  • Redação
  • 13 Mai 2019
  • 07:43h

(Foto: Divulgação)

Cinco suspeitos de planejar ataques contra agências bancárias na região de São Sebastião do Passé e Catu, na Bahia, foram mortos em confronto com a polícia, neste domingo (12). A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Conforme o órgão, os suspeitos foram interceptados na BR-110 após denúncias anônimas e levavam armas de fogo, coletes balísticos e munições. Um primeiro carro furou a blitz da polícia e capotou, conforme a SSP. Dois homens saíram atirando e um ficou dentro do automóvel, que explodiu. Segundo as autoridades, esse seria um indicativo de que os suspeitos portavam também explosivos. Outro veículo parou antes da barreira e, de acordo com a polícia, dois homens saíram disparando com armas de fogo Os cinco suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidas duas pistolas calibres 765 e 380, dois revólveres calibre 38, um carregador, coletes balísticos, munições e algemas, entre outros itens. Os mortos foram identificados como Claudinei Alves Souza, o “Capenga”, que respondia a três inquéritos, um deles por roubo a banco; Edson dos Santos, o ‘Bonitão’, com seis inquéritos em aberto sobre tráfico e roubos, apontado como parceiro de Adílson Souza Lima, o “Roceirinho”, fundador de uma facção criminosa. Completam a lista Alessandro Santos de Jesus, que segundo a polícia é autor de crimes contra bancos no Mato Grosso do Sul; Reinaldo Melo dos Santos, que tinha mandado de prisão em aberto; e Dênis Cortes Campos, que respondia a quatro inquéritos e também é suspeito de integrar uma quadrilha criminosa. A polícia diz que está fazendo buscas na região para tentar localizar outros suspeitos.

Muritiba: Subgerente é enrolado em suposto explosivo em tentativa de roubo a banco

  • BN
  • 07 Mai 2019
  • 17:03h

(Foto: Whatsapp)

Familiares do subgerente do Banco do Brasil de Muritiba, no Recôncavo, foram feito reféns em uma tentativa de roubo a banco nesta terça-feira (7). As vítimas já foram libertadas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), supostos explosivos foram colocados na cintura do subgerente.  No momento, equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) verificam se o artefato é verdadeiro. A agência fica no centro da cidade em frente à prefeitura.

Vereador Weliton Lopes solicita iluminação e bancos para Praça da Igreja de Ubiraçaba

  • ASCOM/CMB/Eliana Costa
  • 29 Jun 2015
  • 13:14h

Weliton Lopes vem se destacando como um dos vereadores mais ativos desta legislatura (Foto: Daniel Simurro | Brumado Urgente)

Na sessão desta segunda-feira (29) o vereador Weliton Lopes apresentará indicação solicitando do executivo municipal que, através da secretaria municipal de infraestrutura, instale a iluminação pública e bancos na Praça localizada no perímetro da Igreja, na sede do distrito de Ubiraçaba.Em sua justificativa o parlamentar relata que esteve visitando a comunidade e também recebeu ofício encaminhado pela Associação Comunitária do Distrito de Ubiraçaba, com a solicitação do presidente Carlos Fernandes Moço e desta forma pode verificar a necessidade de instalação dos benefícios supracitados. “A Praça encontra-se pronta, faltando apenas à instalação da iluminação pública e bancos para assento, podendo após este ato ser inaugurada oferecendo um local de lazer para a comunidade, proporcionando uma melhor qualidade de vida”, observou Weliton Lopes.